2023年全球造船業(yè)回顧與展望

摘要：2023年世界經(jīng)濟(jì)保持溫和增長(zhǎng)，全球船舶工業(yè)加快復(fù)蘇，但市場(chǎng)波動(dòng)性和外部影響因素增加。年內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)新船訂單總量同比小幅下降，但總體仍高于2019年水平。在綠色低碳和數(shù)字智能已成為全球船舶工業(yè)發(fā)展大勢(shì)的背景下，日本、韓國(guó)、歐洲等傳統(tǒng)造船國(guó)家 ( 經(jīng)濟(jì)體 ) 正全力推進(jìn)相關(guān)技術(shù)、設(shè)備、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展，全球造船市場(chǎng)整體延續(xù)中日韓競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著中國(guó)船舶工業(yè)在造船能力、建造技術(shù)水平方面的不斷提升，中國(guó)船舶工業(yè)國(guó)際市場(chǎng)份額保持世界第一并仍在不斷擴(kuò)大。

關(guān)鍵詞：全球造船業(yè)；造船市場(chǎng)；綠色低碳

一、全球造船市場(chǎng)回顧與展望

( 一 ) 造船市場(chǎng)總體

2023年，在新冠疫情長(zhǎng)期影響尚存、地緣政治沖突加劇、國(guó)際局勢(shì)復(fù)雜變化、多國(guó)面臨高通脹的情況下，全球經(jīng)濟(jì)飽經(jīng)挫折仍保持溫和增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織 ( OECD ) 在2023年11月發(fā)布的經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告預(yù)計(jì)，全球經(jīng)濟(jì)2023年增速為2.9%，2024年放緩至2.7%。在海運(yùn)貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整、綠色轉(zhuǎn)型加速、國(guó)際規(guī)則逐步清晰等長(zhǎng)期因素推動(dòng)下，同時(shí)伴隨著全球風(fēng)險(xiǎn)增加、經(jīng)濟(jì)增速放緩、金融環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻等短期因素沖擊，全球船舶產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)加快復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但是短期內(nèi)市場(chǎng)波動(dòng)性和不確定性增強(qiáng)。

2023年全球造船價(jià)格延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。其中，新船價(jià)格年度指數(shù)為178點(diǎn)，同比增長(zhǎng)10.2%，已經(jīng)連續(xù)增長(zhǎng)三年，接近2008年水平；二手船價(jià)格年度指數(shù)為149點(diǎn)，同比小幅增長(zhǎng)2%，與2022年基本持平。2000—2023年船舶價(jià)格指數(shù)如圖1所示。

圖1  2000—2023年船舶價(jià)格指數(shù)

資料來源：英國(guó)克拉克松。

全球造船業(yè)三大指標(biāo)總體呈現(xiàn)“一升兩降”態(tài)勢(shì)。其中，造船完工量8 000萬載重噸、3 118萬修正總噸，同比分別下降2.4%、0.6%；新接訂單量9 739萬載重噸、3 809萬修正總噸，同比分別下降7.3%、25.6%；年底手持訂單量分別為25 064萬載重噸、11 923萬修正總噸，同比分別增長(zhǎng)8.5%、17.0%。如表1所示。

表1  2023年全球三大造船指標(biāo)情況

從全球造船競(jìng)爭(zhēng)格局看，仍以中日韓三國(guó)為主，歐洲地區(qū)及越南、菲律賓等其他新興造船國(guó)家市場(chǎng)份額較低。以載重噸計(jì)，2023年中日韓三國(guó)造船完工量之和、新接訂單量之和、手持訂單量之和分別占全球的96.2%、95.8%、94.7%。修正總噸方面，中日韓三國(guó)總體占比分別達(dá)到全球91.3%、94.5%、88.7%的份額。從細(xì)分船型市場(chǎng)份額看，中國(guó)在散貨船、油船和汽車運(yùn)輸船方面表現(xiàn)出絕對(duì)的市場(chǎng)掌控力，韓國(guó)則在氣體運(yùn)輸船方面表現(xiàn)最為突出，日本整體市場(chǎng)份額相對(duì)較小，其占比最高的散貨船也未達(dá)到該船型市場(chǎng)份額的三成。2005—2023年全球市場(chǎng)新船接單量占比如圖2所示。

圖2  2005—2023年全球市場(chǎng)新船接單量占比

資料來源：中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、英國(guó)克拉克松。

( 二 ) 細(xì)分船型市場(chǎng)

1.油船：新船訂單大幅增長(zhǎng)

在經(jīng)歷了多年的持續(xù)低迷后，油船新造船市場(chǎng)在2023年徹底爆發(fā)?？死怂山y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球油船接單總量2 871萬載重噸，是去年的3.2倍；造船完工量1 488萬載重噸，同比下降47.8%；年末手持訂單量4 785萬載重噸，同比增長(zhǎng)59.1%。在新船訂單數(shù)量增長(zhǎng)的同時(shí)，新船價(jià)格也呈上升趨勢(shì)。截至目前，克拉克松油船新造船價(jià)格指數(shù)已經(jīng)達(dá)到了208點(diǎn)，同比增長(zhǎng)8.4%，遠(yuǎn)高于前五年165點(diǎn)的平均水平。2024年，原油海運(yùn)貿(mào)易量較上年將略有下降，成品油船海運(yùn)貿(mào)易量同比將大幅增長(zhǎng)，油船運(yùn)力需求依然強(qiáng)勁。與此同時(shí)，油船整體手持訂單量仍處于歷史低位。在市場(chǎng)需求改善和未來運(yùn)力增長(zhǎng)有限的情況下，油船船東普遍對(duì)市場(chǎng)前景持樂觀態(tài)度。2013—2023年油船市場(chǎng)新船訂單量變化情況如圖3所示。

圖3 2013—2023年油船市場(chǎng)新船訂單量變化情況 注：含原油船、成品油船和化學(xué)品油船。

資料來源：中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、英國(guó)克拉克松。

2.散貨船：新造船市場(chǎng)“不溫不火”

2023年，海運(yùn)貿(mào)易量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，但未帶來散貨船市場(chǎng)的明顯好轉(zhuǎn)?？死怂山y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球散貨船接單量3 337萬載重噸，同比下降6.8%；造船完工量3 509萬載重噸，同比增長(zhǎng)11.5%；年末手持訂單量8 682萬載重噸，同比增長(zhǎng)4.1%。2024年市場(chǎng)交船量減少及拆船量潛在增加將有助于進(jìn)一步減少船隊(duì)供給增量，理論上2024年散貨船市場(chǎng)收益存在改善的可能性，但預(yù)計(jì)仍難以回到2021年高收益水平。2013—2023年散貨船市場(chǎng)新船訂單量變化情況如圖4所示。

圖4  2013—2023年散貨船市場(chǎng)新船訂單量變化情況

資料來源：中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、英國(guó)克拉克松。

3.集裝箱船：箱船市場(chǎng)持續(xù)大幅回落

在全球主要經(jīng)濟(jì)體加息、高通脹等因素影響下，2023年全球經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)受到?jīng)_擊。而伴隨著大量箱船的交付，集運(yùn)市場(chǎng)供需關(guān)系失衡，運(yùn)價(jià)總體走低，給箱船需求帶來不利影響?？死怂山y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球集裝箱船新船訂單約153.3萬TEU，同比下降46.1%；造船完工量221.3萬TEU，同比增長(zhǎng)118%；年末手持訂單量687.7萬TEU，同比下降9.2%。從發(fā)展趨勢(shì)來看，目前全球箱船手持訂單規(guī)模巨大，在建箱船進(jìn)入大規(guī)模交付期，船隊(duì)運(yùn)力增速將明顯高于海運(yùn)需求增速。盡管上游集運(yùn)市場(chǎng)的下行對(duì)新造船市場(chǎng)產(chǎn)生了明顯影響，但船隊(duì)存在綠色更新?lián)Q代需求，仍有規(guī)模性箱船訂單投放。2024年，集裝箱船新造訂單將進(jìn)一步減少，主要集中在LNG、甲醇、氨等綠色動(dòng)力船。2013—2023年集裝箱船市場(chǎng)新船訂單量變化情況如圖5所示。

圖5  2013—2023年集裝箱船市場(chǎng)新船訂單量變化情況

資料來源：中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、英國(guó)克拉克松。

4.液化天然氣船：新造船訂單顯著回落

2023年液化天然氣 ( LNG ) 船全年運(yùn)費(fèi)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭?？死怂蓴?shù)據(jù)顯示，2023年氣體運(yùn)輸船新船價(jià)格指數(shù)由175.07點(diǎn)提升至198.07點(diǎn)，同比增長(zhǎng)13.1%；2023年LNG船新船成交量共66艘、1 131萬m3，同比分別下降64.3%和64.1%，造船完工量共41艘、571萬m3，同比分別增長(zhǎng)20.6%和22.5%，年末手持訂單量為341艘、5 799萬m3，同比分別增長(zhǎng)5.2%和7.8%。新船訂單主要由中韓兩國(guó)8家船企承接，韓國(guó)為現(xiàn)代重工、現(xiàn)代三湖、韓華海洋 ( 原大宇造船海洋 ) 和三星重工，中國(guó)為滬東中華、江南造船集團(tuán)、大船集團(tuán)和招商重工。預(yù)計(jì)2024年美國(guó)、卡塔爾、澳大利亞和俄羅斯將繼續(xù)保持主要的天然氣出口國(guó)地位，全年將交付約72艘LNG船，LNG船隊(duì)的增長(zhǎng)速度將可能超過LNG海運(yùn)貿(mào)易量，給運(yùn)價(jià)水平施加壓力，同時(shí)給新船訂單帶來利空。2013—2023年液化天然氣市場(chǎng)新船訂單量變化情況如圖6所示。

圖6  2013—2023年液化天然氣市場(chǎng)新船訂單量變化情況

注：LNG運(yùn)輸船、液化石油氣 ( LPG ) 運(yùn)輸船。

資料來源：中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、英國(guó)克拉克松。

5.豪華郵輪：市場(chǎng)正在復(fù)蘇

隨著全球疫情逐步緩解，郵輪市場(chǎng)正在快速?gòu)?fù)蘇?？死怂蓴?shù)據(jù)顯示，2023年郵輪訂單共8艘、39萬修正總噸，該數(shù)量與2022年基本持平，較2019年的歷史高點(diǎn)差距較大；完工交付量共20艘、155萬修正總噸，同比分別下降13.0%和20.3%；年末手持訂單量為56艘、517萬修正總噸，同比分別下降20.0%和18.9%。從各船廠的手持訂單情況看，未來5年預(yù)計(jì)有56艘郵輪陸續(xù)交付。中國(guó)交通運(yùn)輸部2023年發(fā)布《關(guān)于做好全面恢復(fù)國(guó)際郵輪運(yùn)輸有關(guān)工作的通知》，全面恢復(fù)進(jìn)出中國(guó)境內(nèi)郵輪港口的國(guó)際郵輪運(yùn)輸，一定程度上可以提振未來短期郵輪市場(chǎng)的消費(fèi)需求。

二、主要造船國(guó)家 ( 經(jīng)濟(jì)體 ) 回顧與展望

( 一 ) 日本持續(xù)推動(dòng)船舶脫碳與數(shù)字化

日本持續(xù)在船舶脫碳與數(shù)字化方面發(fā)力，推進(jìn)造船業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，并取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。脫碳方面，重點(diǎn)研發(fā)領(lǐng)域包括清潔燃料尤其是氨燃料發(fā)動(dòng)機(jī)及相關(guān)配套設(shè)備，2023年由日本多家船舶企業(yè)合作研發(fā)的世界首臺(tái)四沖程氨燃料發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)陸上實(shí)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)混燒比例80%的燃料氨穩(wěn)定燃燒。數(shù)字化方面，重點(diǎn)研發(fā)領(lǐng)域包括自主航行船舶、智能輔助船等，年內(nèi)日本無人船項(xiàng)目“MEGURI2040”第二階段正式啟動(dòng)，包括三井造船、日本郵船、川崎汽船在內(nèi)的51家船舶上下游企業(yè)組成了“DFFAS+”聯(lián)盟，目標(biāo)是到2025年實(shí)現(xiàn)完全自主航行船舶的全面商業(yè)化。此外，年內(nèi)日本國(guó)土交通省出臺(tái)了首個(gè)專門針對(duì)船舶供應(yīng)鏈發(fā)展的政策——《確保船舶零部件穩(wěn)定供應(yīng)的政策》，政府向船舶設(shè)備制造商提供經(jīng)費(fèi)支持，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)資源聚集，加快生產(chǎn)能力建設(shè)，保障綠色數(shù)字相關(guān)船舶設(shè)備和零部件供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定。

結(jié)合年內(nèi)發(fā)展特點(diǎn)，未來日本船舶工業(yè)或?qū)⒗^續(xù)推進(jìn)以下幾方面發(fā)展：一是繼續(xù)推進(jìn)低碳/零碳船舶及相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展，重點(diǎn)包括氫、氨等清潔燃料及相關(guān)裝備；二是加快推動(dòng)船舶和船廠的數(shù)字化、智能化技術(shù)發(fā)展應(yīng)用，特別是在政府的支持和引導(dǎo)下，日本將加快無人船的商業(yè)化進(jìn)程；三是日本造船業(yè)連續(xù)多年的大規(guī)模并購(gòu)重組接近尾聲，將帶動(dòng)船舶產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套企業(yè)的整合重組。

( 二 ) 韓國(guó)出臺(tái)政策全力維持產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

 韓國(guó)出臺(tái)一系列造船業(yè)支持政策，鞏固其全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)全球競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部發(fā)布了“K造船新一代領(lǐng)先戰(zhàn)略”，計(jì)劃在五年內(nèi)為造船業(yè)再投資5.4億美元，目標(biāo)是搶占下一代造船市場(chǎng)80%以上的份額。在尖端船舶領(lǐng)域，韓國(guó)海洋水產(chǎn)部發(fā)布了《尖端海洋移動(dòng)培育戰(zhàn)略》，將為環(huán)保船和自主航行船舶建造提供全方位支持。與此同時(shí)，韓國(guó)造船業(yè)正面臨嚴(yán)重的勞動(dòng)力短缺問題，大大增加了韓國(guó)船企造船訂單延期交付的風(fēng)險(xiǎn)。為解決這一突出矛盾，韓國(guó)政府采取多項(xiàng)措施加快向造船業(yè)“輸血”，例如，將外國(guó)專業(yè)人力 ( E-7 ) 就業(yè)簽證審查發(fā)放的周期大幅縮短至1個(gè)月，通過了允許造船業(yè)每年可補(bǔ)充5 000名外籍勞工的專用配額新設(shè)方案等。據(jù)悉，2023年韓國(guó)造船業(yè)新聘工人共計(jì)約1.5萬人，其中外籍勞工約1.2萬人，占比超80%。

根據(jù)“K造船新一代領(lǐng)先戰(zhàn)略”，未來韓國(guó)造船業(yè)的重點(diǎn)工作主要集中在以下幾個(gè)方面：一是發(fā)展新技術(shù)和替代燃料，推進(jìn)LNG、氨和氫等脫碳時(shí)代關(guān)鍵燃料技術(shù)的商業(yè)化；二是推動(dòng)整個(gè)造船業(yè)的提質(zhì)升級(jí)，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能船廠建設(shè)，以提高生產(chǎn)效率、縮短建造周期，通過合理改善簽證制度等建立可持續(xù)的外國(guó)人力資源供需體系；三是完善法律制度和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如完善金融支持基礎(chǔ)設(shè)施體系，制定《新一代造船工業(yè)法》，促進(jìn)技術(shù)開發(fā)和商業(yè)化等。

( 三 ) 中國(guó)持續(xù)推進(jìn)造船能力水平提升

中國(guó)船舶工業(yè)夯實(shí)“穩(wěn)”的基礎(chǔ)，激發(fā)“進(jìn)”的動(dòng)能，推進(jìn)國(guó)家造船能力水平提升，向造船強(qiáng)國(guó)不斷挺進(jìn)。一是造船業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，我國(guó)2023年造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的52.6%、64.5%和51.1%，三大指標(biāo)全面增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)先；年內(nèi)我國(guó)首艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪“愛達(dá)·魔都”號(hào)正式命名交付，意味著我國(guó)已經(jīng)集齊造船業(yè)“三顆明珠”，成為唯一一個(gè)能夠建造全譜系船舶的國(guó)家。二是積極響應(yīng)市場(chǎng)變化推動(dòng)新船訂單向高技術(shù)、高附加值轉(zhuǎn)型，中國(guó)船企先后承接21萬t氨燃料雙燃料散貨船、甲醇雙燃料動(dòng)力超大型油船 ( VLCC ) 等綠色低碳船型訂單，并交付了全球最大24 116 TEU超大型集裝箱船、全球最大7 600車位LNG雙燃料動(dòng)力汽車運(yùn)輸船等高端船型。三是船舶配套產(chǎn)品應(yīng)用加速，雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)、FGSS燃?xì)夤?yīng)系統(tǒng)、船用起重機(jī)等國(guó)產(chǎn)配套設(shè)備裝船率持續(xù)提高，在數(shù)字化、智能化等方面也取得了重要進(jìn)展，數(shù)字孿生、智能控制、遠(yuǎn)程診斷等設(shè)備系統(tǒng)應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。

下階段，中國(guó)船舶工業(yè)將持續(xù)深耕海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)關(guān)鍵領(lǐng)域，全面落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和等重大戰(zhàn)略部署。一方面，抓住綠色航運(yùn)、智能航運(yùn)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢(shì)所帶來的造船新機(jī)遇，繼續(xù)加大科技創(chuàng)新力度，布局“去碳化”、“數(shù)智化”技術(shù)產(chǎn)品。另一方面，引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)不斷提升對(duì)國(guó)際規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)的重視度，通過一系列國(guó)際平臺(tái)參與國(guó)際規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)修訂，輸出中國(guó)技術(shù)方案，進(jìn)而推動(dòng)國(guó)際技術(shù)交流和產(chǎn)業(yè)合作。

( 四 ) 歐盟加快執(zhí)行海事減排政策法規(guī)

歐盟的航運(yùn)減排規(guī)則基本清晰，加速減排的大勢(shì)已定，歐洲船東正在積極布局，為全球船隊(duì)的綠色轉(zhuǎn)型做出表率。2023年，歐盟有關(guān)航運(yùn)業(yè)納入歐盟排放交易體系 ( EUETS )、FuelEU Maritime法案等減排法規(guī)陸續(xù)生效，該兩部法規(guī)是歐盟在2021年推出的“fit  for 55”一攬子計(jì)劃中的一部分，主要通過“購(gòu)買碳配額”和“限制船用燃料的溫室氣體含量”實(shí)現(xiàn)不同階段的減排目標(biāo)。當(dāng)前航運(yùn)減排成為推動(dòng)新造船市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展重要因素，面對(duì)更嚴(yán)格的政策法規(guī)環(huán)境，歐洲船東訂造了大批綠色環(huán)保新船，其市場(chǎng)份額顯著提升。在綠色動(dòng)力船舶領(lǐng)域，歐洲船東積極布局甲醇、氨、氫等綠色燃料，聯(lián)合相關(guān)方打造能源供應(yīng)鏈與基礎(chǔ)設(shè)施。德國(guó)、芬蘭、荷蘭、挪威、丹麥等歐盟國(guó)家政府與其海事部門合作，相繼推出了支持海事工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的政策，加大研發(fā)資金的支持力度，以促進(jìn)海事工業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。

從短中期來看，歐盟未來還將繼續(xù)通過各層級(jí)法規(guī)和市場(chǎng)手段，加速實(shí)現(xiàn)國(guó)家航運(yùn)、港口的深度減排。歐盟船東將通過提高船舶的燃油效率、使用更環(huán)保的替代燃料、改進(jìn)船舶設(shè)計(jì)等手段來滿足環(huán)保要求。雖面臨著運(yùn)營(yíng)成本和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增加的巨大挑戰(zhàn)，但諸如馬士基、地中海等許多歐盟船東也認(rèn)為，在政策法規(guī)的刺激下，歐盟的航運(yùn)脫碳技術(shù)配套產(chǎn)業(yè)會(huì)得到迅速發(fā)展，加上清潔燃料供應(yīng)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，其脫碳更具經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。

作者簡(jiǎn)介：

謝坤烜，寧波藍(lán)智科技股份有限公司，工程師。

朱智鳳，寧波藍(lán)智科技股份有限公司，工程師。

金偉晨，船舶信息研究中心，碩士，工程師。

陰晴，船舶信息研究中心，碩士，高級(jí)工程師。

謝予，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)，博士，高級(jí)工程師